Madrid, (EFE).- El grupo español Telefónica lanzó hoy una emisión de bonos por 1.750 millones de euros (2.607,5 millones de dólares) y en apenas una hora 500 inversores solicitaron alrededor de cinco veces esa cifra, 9,700 millones de euros (14.453 millones de dólares).
Según fuentes de Telefónica, la emisión, a diez años y a un tipo de interés anual del 4,693 por ciento, ha sido colocada por los bancos BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse Group y Royal Bank of Scotland Group (RBS), y el 50 por ciento de la emisión ha sido para inversores franceses, alemanes e ingleses, debido a su interés.
Las mismas fuentes explicaron que se trata de una emisión a un precio de "Midswap" (referencia que se utiliza para fijar los costes de las emisiones de deuda a cupón o interés fijo) más 110 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales del precio.
Esta acción es continuación de las emisiones realizadas hace unos meses para prefinanciar los vencimientos de deuda previstos en 2010, dentro del plan de financiación que la compañía está llevando a cabo este año y que lanza en el momento en que considera que el mercado está en mejor situación.
El margen de esta emisión es casi la mitad de la primera que se hizo este año y el plazo de amortización es del doble de tiempo.
Las mismas fuentes destacaron que el bono sale sin prima de emisión respecto a un bono secundario teórico al mismo plazo.
El cierre y el desembolso final de la operación será el 10 de noviembre próximo.
La emisión ha sido lanzada al amparo del programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme registrado en la Financial Services Authority de Londres el 3 de julio último.
Telefónica bajó hoy un 0,76 por ciento en la bolsa y cerró a 18,905 euros (28,16 dólares) por acción.
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